फाइनेंस एजेंट से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है उनमें शामिल हैं:

• रियल एस्टेट, संपत्ति आदि की सुरक्षा पर फाइनेंसरों से ग्राहकों के लिए ऋण की व्यवस्था करना।
• ग्राहकों के साथ समन्वय करना और ऋण राशि, भुगतान करने के लिए इच्छुक ब्याज दर, ऋण अवधि और प्रस्तावित सुरक्षा जैसे विवरण प्राप्त करना
• ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार फाइनेंसर की जांच और पहचान करना
• अनुबंध की शर्तों को बनाने और अंतिम रूप देने में संबंधित पक्षों की मदद करना
• संबंधित पक्षों के बीच बातचीत करना और उन्हें एक समझौता करने में मदद करना